Kinolentin əsasını şən macəravari əhvalat təşkil edir. Film tamaşaçıları xeyirxah olmağa çağırır.

Dövlətlərdən birində divlər ölkəni şər qüvvələrdən qoruyan üç sehrli almanı oğurlayırlar. Həmin almaları axtarıb tapmaq üçün şah (Həsən Məmmədov) oğlanlarının üçünü də uzaq səfərə göndərir. Böyük oğul Şahməmməd () əylənmək, şənlənmək həvəskarıdır. Ortancıl Xanməmməd (Viktor Dəmirtaş) acgöz və tənbəldir, kiçik qardaş Məlikməmməd (Ötkəm İsgəndərov) isə romantik və xəyalpərəstdir. Qardaşların yolu uzun, təhlükəli və çətin olur. Amma filmin sonunda onlar hər cür çətinlikləri aradan qaldırır, güclü və xeyirxah olurlar.

• Film "Məlikməmmədin nağılı" adlı Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdir.
• Film Amerika kinoprodüserlərinin seçib 1989-cu ildə ABŞ-də nümayiş etdirdikləri 17 ən yaxşı sovet kinolenti siyahısına daxil edilmişdi.

Ssenari müəllifi: Oqtay Məmmədov

Quruluşçu rejissor: Tofiq İsmayılov

Quruluşçu operator: Şərif Şərifov, Vladimir Sapojnikov

Quruluşçu rəssam: Elbəy Rzaquliyev, Rafiq Nəsirov

Bəstəkar: Tofiq Quliyev

Səs operatoru: Vladimir Savin

Rejissor: H. Səlimov, Yefim Abramov

Operator: Nemət Rzayev

Montaj edən: Tahirə Babayeva

Montaj üzrə assistent: Esmira İsmayılova

Geyim rəssamı: Tatyana Əmirova

Qrim rəssamı: V. Şikin

Quraşdırılmış səhnələrin rəssamı: Sərvər Musayev, Gennadi Tişşenko

Quraşdırılmış səhnələrin operatoru: A. Ertel

Redaktor: Nadejda İsmayılova, F. Aşurov

Rəqslərin quruluşu: Əminə Dilbazi

Mahnıların mətni: Ramiz Rövşən

Çalır: Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının Musiqi Ansamblı

Dirijor: Rafiq Babayev

????: Ə.Əliyev

????: V. Nəbiyev

????: Arif Səfərov

????: R. Lev

????: N. Daşdəmirov

????: T. Əlizadə

????: A. Əliyev

Çəkilişə kömək etmişdir: S. Quliyev

Filmin direktoru: Gennadi Lapşuk

Mahnı ifa edən: Mirzə Babayev, Flora Kərimova, Akif İslamzadə, Eldar Axundov, Lütfiyar İmanov, Yaşar Nuri, Səyavuş Aslan

Ötkəm İsgəndərov — Məlikməmməd

— Şahməmməd

Viktor Dəmirtaş — Xanməmməd

Sonaxanım Əliyeva — Pərizad

Həmidə Ömərova — Nurzad

- Gülşad

Həsən Məmmədov — padşah

Məmmədrza Şeyxzamanov — nağılçı

Həşim Qadoyev — qarayel

Rafiq Kərimov — kosa

Eldəniz Zeynalov — böyük div

Səyavuş Aslan — ortancıl div

Yaşar Nuri — kiçik div

Ə. Əliyev

Ömür Nağıyev

Mayak Kərimov

R. İsrafilov

Vəliəhd Vəliyev

L. Bobrikov

N. Aslanova

K. Vəliyeva

V. Nəbiyev

N. Kərimova

Səməndər Rzayev — hökmdar (Həsən Məmmədov) (titrlərdə yoxdur)

Əminə Yusifqızı — qarayel (Haşım Qadoyev) (titrlərdə yoxdur)

Hamlet Xanızadə — kosa (Rafiq Kərimov) (titrlərdə yoxdur)

Rasim Balayev — Məlikməmməd (Ötkəm İsgəndərov) (titrlərdə yoxdur)

Pərviz Bağırov — Xanməmməd (Viktor Dəmirtaş) (titrlərdə yoxdur)

Əliabbas Qədirov — Şahməmməd () (titrlərdə yoxdur)

• Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 288.
• Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 816.

•  (az.)
•  (rus.)