Filmdə hadisələr XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində baş verir. Zülmkarlara qarşı mübarizə iki sevən gəncin məhəbbəti fonunda baş verir.

Filmdə ideal qəhrəmandan, xeyirxah, cəsur, imkansızlara əl tutan, gücsüz adamların müdafiəsinə qalxan sirk artisti Rüstəmdən (Muxtarbəy Kantemirov), onun sədaqətli dostlarından söhbət açılır.

Bu filmin janrını dəqiq təyin etmək çətindir. Burada musiqi də, gözəl mahnılar da var, sərgüzəştlər, gözlənilməz, qeyri-adi hadisələr də. Ekranda Azərbaycanın füsunkar təbiəti, onun mənzərəli dağları və vadiləri öz təcəssümünü tapmışdır.

• Film aktyor Nizami Musayevin kinoda ilk işidir.
• Film aktyor Ramiz Novruzovun kinoda ilk işidir.
• Film müğənni və bəstəkar Polad Bülbüloğlunun aktyor kimi kinoda ilk işidir.
• Film Mərkəzi televiziyanın (Moskva) sifarişi ilə çəkilmişdir.
• Film 1-ci kateqoriya layiq görülmüşdür.

Ssenari müəllifləri: Yuli Dunski, Valeri Frid

Quruluşçu rejissor: Yuli Qusman

Quruluşçu operator: Valeri Kərimov

Quruluşçu rəssam: Nadir Zeynalov

Bəstəkar: Polad Bülbüloğlu

Mahnıların mətni: Aleksey Didurov

Səs operatoru: Əsəd Əsədov

Mahnı yazımı: Rafiq Rəhimov

Kaskadyorlar qrupunun rəhbəri: Muxtarbəy Kantemirov

Kaskadyor: S. Lozdeyski, A. Beryozin, O. Kantemirov, V. Razjivin

Təlimçi: Süleyman Məmmədov

Mahnı ifa edən: Polad Bülbüloğlu, İrina Ponarovskaya, İosif Kobzon, Mirzə Babayev, Vladimir Vinokur

Ansamblın rəhbəri: Bari Alibasov

Rejissor: Səməd Lazımov

Operator: Ələkbər Muradov

Montaj edən: Rəfiqə İbrahimova

Rejissor-stajçı: Yefim Abramov

Geyim rəssamı: Tatyana Əmirova

Qrim rəssamı: A. Sitnikova

Dekor rəssamı: Fikrət Ələkbərov

Rejissor assistenti: Yusif Əlizadə, J. Rzayeva, V. Səfərov

Operator assistenti: V. Romanov, R. Səfərəliyev

Rəssam assistenti: Y. Aqaronova

Səs operatoru assistenti: Tatyana Kərimova

Montaj üzrə assistent: R. İsrafilova, S. Babayeva

Qrim üzrə assistent: Rəna Fətullayeva

İnzibatçı: A. Məmmədov, A. Qurbanov, R. Bağırov

Redaktor: Nadejda İsmayılova, Əhmədağa Qurbanov

Filmin direktoru: Nadir Əliyev

İşıqçı: Malik Nəsirov (titrlərdə yoxdur)

Muxtarbəy Kantemirov — Rüstəm

Polad Bülbüloğlu — Teymur

Lev Durov — San Sanıç

Həmidə Ömərova — Telli

Həsənağa Turabov — Üçgöz Cəfər

Sergey Yurski — Pristav

Mirzə Babayev — Fərzəli bəy

Aleksandr Şarovski — Petrov

Muxtar Maniyev — məhbus

Abbas Kazımov

Kazım Abdullayev — Məmməd

Konstantin Artyomov

Yusif Əlizadə

M. Abdullayev

Mustafa Süleymanov

S. Məmmədov

R. Bəqdəlov

Nizami Musayev — məhbus

Rəşid Mahmudzadə

N. Dəmirov

Ramiz Novruzov — Cəfərin yaraqlısı

Əliqulu Səmədov

P. Cəlilov

Valeri Kərimov

L. Durov

Süsən Məcidova — dayə

X. İbadov

Ramiz Məmmədov — inzibatçı

Ə. Səfərov

R. Baxışov

Ə. Əhmədov

A. Rüstəmov

C. Cəfərov

V. Səfərov

M. Dektyar

Əbdül Mahmudov — kisəçi

Vəliəhd Vəliyev — qanun keşikçisi

Elxan Ağahüseynoğlu — gül satan

Nəsibə Zeynalova — Mərdanın anası

Cahangir Novruzov — Mərdan

Ələkbər Muradov — Cəfərin yaraqlısı

Zilli Namazov — Cəfərin yaraqlısı

Sofa Bəsirzadə — xidmətçi

Sadıq Hüseynov — Mərdanın atası

Tariyel Qasımov

Rauf Gözəlov — kisəçi

Ramiz Əzizbəyli — Mərdan (Cahangir Novruzov) (titrlərdə yoxdur)

Hamlet Xanızadə — kəndli (titrlərdə yoxdur)

Məmmədrza Şeyxzamanov — kəndli (titrlərdə yoxdur)

Aleksandr Belyavski — Rüstəm (Muxtarbəy Kantemirov) (titrlərdə yoxdur)

Mərkəzi Televiziya (Moskva)

Film çəkimləri Qax rayonu-nun İlisu kəndində həyata keçirilmişdir. Filmin son səhnələri tarixi abidə olan Sumuq qala da çəkilmişdir.

• Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C. Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923–2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 311–312.
• 2016-05-10 at the Wayback Machine