1998-ci il. Nyu-Yorkda (daha doğrusu Manhettendə) yaşayan Danimarkalı rəssam Erik Rotman, işdənkənar vaxtında naməlum müştərilər ilə cinsi əlaqəyə girmək məqsədilə qaynar xətt vasitəsilə tanış olur. Bu zaman ona Paul adında hüquqşünas cavab verir və onunla mütləq görüşmək istədiyini bildirir. Görüşdükdə açıqca bir-birini cəlb etdiyini anlayan Paul və Erik özlərinin intim hisslərini bölüşərək cinsi əlaqədə olurlar. Erik daha sonra telefonla tanış olduğu Russ (Sebastian La Koz) adlı kişi ilə görüşür. Russ onunla cinsi əlaqədən çox öz əzələlərini nümayiş etdirməyə daha çox maraqlı olduğunu bildirir. Erik yenidən Paul ilə görüşür və ona QİÇS-ə yoluxmuş Paolo adında keçmiş sevgilisindən necə ayrıldığını izah edir. Erik özünün ən yaxın dostu Klerə (Culiana Nikolson) Paul adlı yeni sevgilisi ilə necə xoşbəxt olduğunu və məhz buna görə artıq Paolo haqqda hər şeyi unutduğunu etiraf edir. Axşam yenidən görüşərkən, Paul narkotik alüdəçisi olduğunu Erikə deyir və bunun hamıdan həmişəlik gizli saxlamasını ondan xahiş edir. Paul Eriklə birlikdə incəsənət qalereyasını ziyarət edərkən özünün keçmiş qız sevgilisi ilə rastlaşır. Eks rəfiqə Erik ilə tanış olmaq istəyir və Paulu buna sövq etməyə çalışır.

Keçmiş sevgilisinin QİÇS daşıyıcısı, telefonla yeni tanış olduğu partnyorların isə prezervativsiz cinsi əlaqədə olduğu üçün gec-tez yoluxacağından həmişə qorxan Erik dostu Klerlə birlikdə avtomobil ilə şəhər kənarına gedərkən, oradakı bir telefon köşkünə yaxınlaşır və oradan öz həkiminə zəng edir. Həkim onun QİÇS-ə yoluxmadığını, lakin onun bundan belə son dərəcə ehtiyatlı olmalsını xəbərdarlıq edir. Həmin gün Erikin ad günü münasibətilə evə çoxlu qonaqlar təşrif buyurur və onlar içərisində Paulun da olması Eriki hədsiz dərəcədə xoşbəxt edir.

2000-ci il. Paul Erikin naməlum bir adamla söhbət etdiyini görür. Bu barədə Erik bunun doğru olmadığını açıqlayır və Paul bundan bərk əsəbləşir və onunla mübahisə etməyə hazırlaşır, lakin sonda hər ikisi özünü ələ ala bilirlər və kompromissin məqsədəuyğun çıxış yolu olduğunu anlayırlar. Paul bunun ardından Erik və onun dostları ilə nahar zamanı qısa müddətə xəbərsiz itkin düşür. Erik sevdiyi insanı bir daha görə bilməyəcəyindən çox narahat olur və sonradan Paulu yenidən görən zaman hirsli şəkildə onun harada olmasını soruşur, lakin Paul bu suallara cavab verməkdən boyun qaçırır.

Evindən kənarda sənədli film üzərində çalışan Erik özünü çox yalqız və tənha hiss edir, buna görə də o yenidən qaynar xətt vasitəsilə sekslə məşğul olmaq istəyir. Telefonu birdən Paulun götürməsi Eriki çaşqınlıq içərisində qoyur. Sevgilisinin köhnə pis işlərlə yenə də məşğul olduğunu anlayan Erik çox dilxor olur. Nyu-Yorka geri qayıdan Erik axşam Paul ilə yenidən mübahisə etməyə başlayır. Daha sonra, özünün uzun müddət çalışdığı sənədli film işindən evinə dönən Erik Paulu huşsuz vəziyyətdə yaşadıqları mənzilin kənarında tapır. Paul bərpa və mərkəzinə göndərilir və bu vaxt o Eriki Eriki onun həyatını məhv etməkdə ittiham edir. Erik yaxınlıqdakı gey kluba gedir və orada İqor (Migel del Toro) adlı rəssamla tanış olur.

2003-cü il. Paul reabilitasiya mərkəzindən buraxılır, Erik isə nəhayət öz filmini müvəffəqiyyətlə sona çatdırır. Erik bundan sonra hər şeyin daha yaxşı olacağını düşünür. Erik, iş üçün başqa yerə gedərkən Paulun da evdə olmaması, onun naməlum yerlərə getməsi xəbərini aldıqda çox sarsılır. Bununla belə, bacısı ona təsəlli verərkən, Erik Pauldan qaldığı oteldə onu ziyarət etməsini izah edən qısa telefon zəngi alır. Paul Erikə hər şeyin yaxşı olduğunu göstərmək istəsə də, onun qəribə davranışları əslində reabilitasiya mərkəzinin ona heç bir köməyi olmadığını açıq-aydın sübut edir. Erik Paulu evə qayıtmaq üçün inandırmağa çalışır, lakin Paul oteldə qalaraq oraya fahişə kişini dəvət edir və Erikin gözü qarşısında onunla cinsi əlaqəyə girir. Bunu görən Erik daha sonra Russu ziyarət edir. Onlar bəzi narkotik vasitələrlə bölüşərək çox güman ki, cinsi əlaqədə olurlar.

2006-cı il. Təxminən bir il müddətində bir-birini görmədikdən sonra, Paul təsadüfən restoranların birində Erik ilə rastlaşır. Uzun müddətli ayrılıq onların hər ikisini daha da gülərüz edib. O daha sonra Paulu gecələmək üçün yaşadığı kənddəki evinə dəvət edir. Paul qəti şəkildə yatmazdan əvvəl sekslə məşğul olmamaq şərti ilə onun dəvətini qəbul edir. Erik axşam küçədə İqorla görüşür və onlar yaxınlıqdakı barda əylənirlər. Birqə kənd həyatı Paul üçün müsbət təsir göstərməli idi və Erik münasibətləri haqqında özünü necə hiss etdiyini Pauldan soruşur. Paul yenidən özünə hakim ola bilməyərək aqressiv insana çevrilir. Paul Erikə ultimatum elan edərək, onların ya birlikdə həyat sürməsi ya da həmişəlik ayrılması barədə yaxın bir neçə saat ərzində konkret qərar qəbul etməsini ondan tələb edir. Tək-tənha qalan Erik gələcək həyatını Paul ilə birgə gördüyünü anlayır və o öz fikrini dəyişdiyini Paula demək üçün axşam onun şəhərdəki mənzilinə və ya işlədiyi yerə baş çəkməyi qərara alır. O Paulun iş yerinə gedərək, necə sevdiyini ona orada etiraf edir, lakin buna baxmayaraq Paul bu etiraflara skeptik yanaşır. Vidalaşarkən onlar sonuncu dəfə qucaqlaşırlar və Paul hər şeyin yaxşı olacağını bildirir.

• Ture Lindhardt — Erik Rotman
• — Paul Lüsi
• — Kler
• Süleyman Say Savane — Alassan
• Paprika Stin — Karen
• Migel del Toro — İqor
• Sebastian La Koz — Russ
• David Anzuelo — Russun boyfrendi
• Maria Dizzia — Vivian
• Castin Raynzilber — Den
• Ed Vassallo — Tom

Film tənqidçilərin diqqətini cəlb etmiş və əsasən müsbət rəylər almışdır. Rotten Tomatoes vebsaytı 61 peşəkar tənqidçilərin rəylərini ümumiləşdirərək 2,853 rəy əsasında filmi 90% hesabıyla 7.6/10 bal səviyyəsində dəyərləndirir. filmi 26 tənqidçinin 41 rəy əsasında 88% hesabıyla dəyərləndirir,“ümumbəşəri bəyənmə”yə layiq olduğunu bildirir.

• — Internet Movie Database saytında

• (Rəsmi saytı)
• Rotten Tomatoes saytında  (ing.)