Bafey qələbəsinin üstündən illər keçmişdir. Osman bəyin övladları böyüyüb bəy olmuşdurlar. Bu dövr ərzində həmçinin də Osman bəy bəyliyinin sərhədlərini genişləndirmiş və ordusunu gücləndirmişdir. Osman bəyin Bursanın alınmasına gedən yoldakı birinci hədəfi Kestel qalası olur. Bu qalanın alınması üçün hazırlıq işləri görülərkən Konyadan Sultan Məsudun zəhərlənməsi xəbəri gəlir. Bu xəbərdən sonra Germiyanoğlu Yaqub bəy Anadolu bəyliklərini arxasına alaraq türklərin yeni sultanı olmaq istədiyini açıq bir formada bəyan edir.