XIX əsrdə Rod-Aylend qraflığının Providens qraflığındakl Blekvud malikanəsində məşhur təbiət rəssamı Lord Emerson öz qulluqçusunu zirzəmiyə çağırır və o, könülsüz şəkildə onu öldürür. O, qulluqçunun dişlərini, eləcə də öz dişlərini çıxarır və köhnə zirzəmidə sönük buxarının içərisindəki naməlum canlılara təklif edir; məxluqlar onun təklifini rədd edir və yalnız uşaqların dişlərini tələb edirlər. Blekvud qaçırılan oğlunu geri vermələri üçün yalvarır, ancaq canlılar onu içəri dartırlar.

Hal-hazırda, 8 yaşlı Salli Hurst atası Aleks və atasının sevgilisi Kim ilə birlikdə yaşamaq üçün Rhode Island-a gəlir və hər ikisi Blackwood Manor'u bazara çıxarmaq üçün bərpa edir. Anasının onu zorla Aleksin himayəsində qoyması və ona bol miqdarda adderall dərmanı verməsi səbəbindən Salli depressiyaya düşür. Canlılar gecə işığından gələn bir melodiya ilə oyanır. Ertəsi gün Salli məxluqların onun adını çağırdığını eşidir və həmin səslər onu möhürlənmiş buxarıya aparır. Onun üstündə run əlifbası ilə "BE AFRAİD" (QORX!) ifadəsi yazılıb.

Salli buxarını açır və qoca xadimənin dişlərindən birini tapır. Məxluqlar düşmən olduqlarını sübut edir, Aleksin ülgücünü oğurlayır və Kimin paltarlarını parçalayırlar. Aleks Sallini günahlandırır. Salli dişi itdikdən sonra yastığının altından 19-cu əsrə aid gümüş sikkə tapır. Salli məxluqlarla söhbət etmək üçün gizlicə zirzəmiyə gedir, lakin işçilərdən biri olan mister Harris onu geri qaytarır və buxarını möhürləməyə çalışır. Lakin, varlıqlar ona vəhşicəsinə hücum edərək yaralayır və o, xəstəxanaya yerləşdirilir.

Kim xəstəxanada Harrisə baş çəkir və o, ona yerli kitabxanada Lord Blekvudun nəşr olunmamış əsərini tapmasını söyləyir. Kitabxanaçının təsvir etdiyi sənət əsəri kimi təsvir etdiyi və bəzən insanı öz kimi bir varlığa çevirən bir məxluqdur. Salli bu zaman yenidən məxluqlar tərəfindən hücuma məruz qalır, varlıqların lideri çevrilmiş Lord Blekvuddur. Kim, oğlunun məxluqlar tərəfindən götürülməsini təsvir edən, Blekvud tərəfindən çəkilmiş, kəşf edilməmiş bir divar şəkli tapır. Salli kitabxanada məxluqların qurduğu tələyə düşür, lakin onlar işıqdan qorxduqları üçün fotoaparatın işığından istifadə edərək onları dəf edir. Onlardan birini öldürməyi də bacarır.

Aleks və Kim Salli ilə birlikdə evdən qaçmağa çalışırlar, lakin onların hamısı məxluqlar tərəfindən pusquya salınır və yıxılırlar. Salli yuxudan oyananda onun ayaqları kəndirlə bağlanmışdı və məxluqlar onu özlərinə çevirmək üçün zirzəmiyə sürükləməyə başlayırlar. Kim oyanır və Sallini çətinliklə də olsa azad edir, ancaq onun kəndirə ilişən hər iki ayağı dəhşətli şəkildə sınır. Pərişan olan Salli əvvəllər Lord Blekvud olan məxluqu əzərək öldürən kimi canlılar Kimi buxarının içərisinə dartırlar. Aleks və Salli Kimin ölümünə görə yas tuturlar.

Bir müddət sonra hər ikisi tərk edilmiş malikanəyə qayıdırlar və orada Kimin rəsmini orada buraxırlar. Onlar ayrıldıqdan sonra həmin rəsm sovrularaq məxluqların yuvasına girir; giriş indi möhkəm metalla bərkidilib. Kim isə, artıq məxluqa çevrilib. Məxluqlar çölə çıxmağı planlaşdırdıqda, Kim onları gizlənməyə inandırır, çünki onlar "dünyada hər zaman mövcuddurlar" və başqaları da nə vaxtsa malikanəyə gələcəklər.

• Beyli Medison Salli Hurst rolunda
• Kim Rafael rolunda Keti Holms
• Qay Pirs Aleks Hurst rolunda
• Uilyam Harris rolunda Cek Tompson
• Alan Deyl Çarlz Ceykobi rolunda
• Trudy Hellier Evelyn Jacoby rolunda
• Garry McDonald Emerson Blekvud rolunda
• Nicholas Bell Psixiatr rolunda
• James Mackay Kitabxanaçı rolunda
• Emelia Burns Caterer rolunda
• Grant Piro, Dylan Young, Guillermo del Toro, Todd Macdonald və Angus Smallwood (məxluq səsləri)

Del Toro, Nixey-nin Latchkey's Lament adlı qısametrajlı filmini gördükdən sonra filmin rejissorluğu üçün Troy Niksi seçdi. Filmdəki canlıların dizaynı üçün Nixey köstəbək siçovullarının şəkillərindən ilham alıb.

Del Toro filmdəki canlıların pəri mənşəli olması ideyasını yazıçı Artur Maçenin əsəri ilə əlaqələndirib və müsahibəsində deyib: “Mən uelsli yazıçı Artur Maçeni və onun nağılların qaranlıq yerdən gəldiyi fikrini sevirəm. O, həqiqətən, həqiqətən iyrənc həşərat olan, lakin yüz illər boyu yaşadıqları kimi yaşayan kiçik, insandan əvvəlki varlıqlardan qaynaqlanır. Məni buna məcbur edən onun kitablarıdır”. Kitabxanaçı personaj filmdə Maçenin hekayələrini xüsusi qeyd edir. 

Del Toro Maçenin çoxdankı pərəstişkarıdır və onun işinin həm də El Laberinto Del Fauno (Panın Labirinti ) və Hellboy II: The Golden Army filmlərinə də təsir etdiyini söylədi.

Bölmənin bağlanması və satışının ardınca Miramax ilə birlikdə hazırlanan bu film FilmDistrict tərəfindən buraxıldı və rejissorun əksinə ambisiyalarına baxmayaraq, R olaraq qiymətləndirildi. Del Toro dedi: "Biz əvvəlcə qorxudan ödün vermədən onu PG-13 kimi vura biləcəyimizi düşündük. . . Sonra MPAA geri döndü və bizə fəxri nişan verdi. Bizə "Zorakılıq və Terror" üçün R verdilər. Biz onlardan edə biləcəyimiz bir şeyin olub-olmadığını soruşduqda, onlar dedilər: “Mükəmməl qorxulu filmi niyə zay edirsiniz?””

Troy Nixey filmi 2010-cu ildə San Diego Comic-Con International-da nümayiş etdirilən bir nümayişdə danışdı.

İlkin buraxılış tarixi 21 yanvar 2011-ci il üçün nəzərdə tutulmuşdu .

Miramax-ın Disney tərəfindən 3 dekabr 2010-cu ildə satışına görə, satış yekunlaşana qədər buraxılış dayandırıldı. Film 26 avqust 2011-ci ildə nümayiş olundu .

• — IMDb səhifəsi
• -da
• AllMovie saytında