Yuxarı Çalalar (rus. Верхние Ямки) əyalətinin diş həkimi (Gennadi Yaloviç) gözlənilməz elmi kəşfə rast gəlir. O, pasienti İvan Sergeyeviç Travkinin (Yevgeni Leonov) ağız boşluğunda 33-cü dişi aşkara çıxarır. Ağrıdan əziyyət çəkən Travkini Moskvaya aparırlar. Orada əvvəlcə paxıl Proxorov (Nikolay Parfönov) səyləri nəticəsində dəlixanaya düşür. Sonra isə beynəlxalq elmi müşavirə qəhrəmana və (yuxusunda) Marsa göndərilən nümayəndəyə çevrilir.

Ssenari müəllifləri: Valentin Yejov, Viktor Koneski, Georgi Daneliya

Quruluşçu rejissor: Georgi Daneliya

Quruluşçu operator: Sergey Vronski

Quruluşçu rəssam: Aleksandr Borisov

Bəstəkar: Andrey Petrov

Səs operatoru: Vladimir Kraçkovski

Dirijor: Emin Xaçaturyan

İkinci rejissor: M. Çernova

İkinci operator: V. Abramov

Montaj edən: T. Zinçuk

Geyim rəssamı: İ. Belyakova

Qrim rəssamı: N. Baldina

Rejissor assistentləri: L. Buşarova, D. Kuznesov

Operator assistentləri: V. Qriqoroviç, A. Cirkvelov

Rəssam assistenti: L. Kozlov

Quraşdırılmış səhnələrin operatoru: Boris Travkin

Quraşdırılmış səhnələrin rəssamı: A. Rudaçenko

Redaktor: İ. Sergiyevskaya

Mahnıların mətni: Yuri Levitanski

Filmin direktoru: Y. Roqozovski

• Yevgeni Leonov — İvan Sergeyeviç Travkin
• — Qalina Petrovna Pristyajnyuk
• İnna Çurikova — Rozoçka Lyubaşkina
• Lyubov Sokolova — Lyuba Travkina
• Marqarita Qladunko — Frosya
• Viktor Avdyuşko — Mişa
• Gennadi Yaloviç — Arkadi Borisoviç Şeremetyev
• Nikolay Parfönov — Proxorov
• Villor Kuznesov — İqor Bezrodnı
• Saveli Kramarov — Rodion Xomutov
• Arkadi Trusov — Anatoli Petroviç İvanov
• Vyaçeslav Nevinnı — Vasili Lyubaşkin
• Georgi Svetlani — Mitriç
• Vladimir Basov — vilayət muzeyinin direktoru
• Frunzik Mkrtçyan — professor Bruk (titrlərdə F. Mkrtıçan)
• Nikolay Daneliya — Travkinlərin birinci oğlu
• Valya Şarikov — Travkinlərin ikinci oğlu
• Mariya Vinoqradova — Raisa Yakovlevna
• Olesya İvanova — Qorina
• Klavdiya Kozlyonkova — qulluqçu
• Boris Lavrov — Aleksandr Fyodoroviç (titrlərdə V. Lavrov)
• Sergey Martinson — Valentin Petroviç Lyubaşkin
• Daniil Netrebin — diş hesablamaları üzrə komissiyanın üzvü
• Alevtina Rumyanseva — televiziyada rejissor köməkçisi
• İrina Skobseva — Vera Sergeyevna
• Svetlana Svetliçnaya — Nina Svetlova
• Yuri Saransev — taksi sürücüsü
• İnna Fyodorova — sanitar
• Pyotr Şşerbakov — Viktor Viktoroviç
• Pavel Vinnik — Valentin İvanoviç (titrlərdə yoxdur)
• — Brukun köməkçisi (titrlərdə yoxdur)
• Mixail Loqvinov — qonaq (titrlərdə yoxdur)

1965-ci ildə filmin prokatda qalması heç iki həftə də çəkmir. Deyilənə görə, ideologiya üzrə o zamankı Sov.İKP MK katibi Mixail Suslov filmdə motosiklçilərin mühafizəsi altında gedən "Çayka" avtomobilini və kosmonavtlarla görüşə parodiya səhnəsini gördükdən sonra "bizim sosialist gerçəkliyinə iftira"nın çıxarılmasına göstəriş verir. Georgi Daneliya bu səhnələri montaj etməkdən imtina edir. Buna görə də film geniş prokatdan çıxarılır.

Kosmonavtların hazırlıq rəhbəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Nikolay Kamanin 2 fevral 1966-cı il tarixində öz gündəliyində yazır:

• Bu filmdən başlayaraq, Georgi Daneliyanın və digər rejissorların bir çox ekran əsərlərində Yevgeni Leonovun ifasında "Çayda" (rus. На речке) mahnısı müxtəlif formalarda səslənib ("На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ножки…").
• Çəkilişlərin bir hissəsi aparılıb.
• Filmdə ər-arvad İvan və Lyuba rollarını ifa edən Yevgeni Leonov və Lyubov Sokolova "Belarus vağzalı" filmində də eyni adlı cütlüyü canlandırıblar.
• "Otuz üç" Georgi Daneliyanın ağ-qara kinolentə çəkdiyi son filmdir.

• 2016-06-13 at the Wayback Machine "Mosfilm"in saytında