Tanqşan Məktəbinin şagirdi Zon Houvan, döyüş sənətləri turnirindəki qələbəsi münasibətilə Houvan müəllimi usta Çon Samzai'yə gələn qonaqları salamlayır. Qalib lövhəsini asmağa vaxt tapmayan Samzai, gözlənilmədən qonşu məktəbin ustası Chun Kimkuan-ın qapısında görür. Qonaq, Samzai-nin turniri qazansa da, onunla döyüşmədiyini iddia edərək işarənin ona məxsus olduğunu bildirir. Samzai təcavüzkarın çağırışını qəbul edir. Döyüş Samzai məktəbinin həyətində baş verir, nəticədə Kimkuan Samzai-ni ciddi şəkildə məğlub etdi. Döyülən kişi işarəni təhvil verməyə razıdır. Ayrılıqda Kimkuan Samzai məktəbinin işarəsini pozur.

Ölməkdə olan Samzai, Houvan'dan qızı Munlan və həyat yoldaşına baxmağı xahiş edir. Uşaq müəllimdən intiqam alacağını və məktəbi canlandıracağını vəd edir. Samzai ölür.

Kimkuan məktəbindəki qonaqlardan təbriklər alır. Qızı Çhaufin-dən arvadına zəng etməsini xahiş edir. Çhaufin anasını asılmış vəziyyətdə tapır. Kimkuan, Samzai'yi bir vaxtlar sevdiyinə görə hirsləndiyinə görə duel bəhanəsi ilə öldürdüyünü söyləyən bir intihar notu tapır. Asılan qadın da ərinin ədalət üçün ayağa qalxmasını və dözümlülüyü öyrənməsini istəyir — yalnız bu halda ruhu rahatlıq tapacaqdır. Notu oxuduqdan sonra Kimkuan öz ayağını kəsir.

Naməlum şəxslər işçiləri üzən ağaclarda öldürürlər. Zəhmətkeşlərdən birinin mərhəmət etməsini xahiş etdikdə, dəstə rəisi imtina etdi, çünki işçilər "hər şeyi gördülər". Orada quldurlar daha sonra gizlətmək istədikləri çantaları tapırlar. Gizli işçilərdən biri bütün bunları izləyir. Öldürülən işçinin cəsədini çayda yerli sakinlər tapır. Bunu Master Chun-a bildirməyə qərar verirlər.

Kimkuan, şagirdləri Fonkon və Namsin arasındakı duelə baxır, sonunda müəllim ikincisinin irəlilədiyini etiraf edir. Qızına döyüşməyi təklif edən məktəb sahibi, şagirdlərin çaydan bir cəsəd gətirdiyini görür. Usta deyir ki, bu artıq altıncı cəsəddir. Şagirdlər məktəblərdən birinin rəhbəri Ngai Çeonlunun qətldə iştirak etdiyini güman edirlər. Bu fərziyyə, şişman adam Hyoi gördüyünü bildirərək qətlin gizləndiyi bir şahid tərəfindən təsdiqlənir. Kimkuan, iki döyüşən şagirdə kök adamı izləməyi və gətirməsini əmr edir.

Çeonlun'a gələrək, ikisi kök adamın təhvil verə bilməsi üçün məktəbinin ona təhvil verilməsini tələb edir. Cheonglun və adamları qonaqları axtarılan bir adam olmadığına inandırırlar, bu səbəbdən də ayrılırlar. Çobanlar Tepimim məktəbini (bu Kimkuan məktəbinin adıdır) məhv etməyi Çeonluna təklif edirlər və nəticədə bunun xaricdən bir bəhanə və dəstək tələb etməsi ilə razılaşırlar.

Houvan, Munlan və anası, məktəb ustadının qatilinin izinə düşmək üçün çay boyunca səyahət edirlər. Çeonlun evindəki yerli uşaqlar, Moonlanı görəndən sonra qoşulmağa qərar verirlər. Onların arasında baş, Siusam, Houvan'ın arxasında maraqlı olanı ayağı ilə ödəməyə dəvət etdiyi şeyə baxmaq istəyir. Oğlanlar gedirlər. Mərhumun dul qadınının getmək istədiyi məbəddə olarkən, Houvan ayrılmağa qərar verdi. Onu izləyən Munlanla söhbətində Houvan intiqam ala bilməyəcəyi təqdirdə yoldaşlarının gələcəyi üçün narahat olduğunu dilə gətirdi. Samzai qızı özünü qoruyacağı sözləri ilə təsəlli verir. Houvan gedir.

Gedərkən gənc, onunla vuruşmaq istəyən eyni uşaqlara büdrəyir. Görünən Çhaufin, onları zorla dayandırmağa çalışır. Houvan döyüşə girir. Qızın yanında olan oğlan Fonkon və Namsini köməyə gətirir. İki nəfərin gəldiyini görən Houvan qıza borc almaq üçün gəldiyini deyir və yola düşür. Fonkon müəllimə Samzai şagirdinin gəlişi barədə danışmağa qərar verir.

Bunu öyrənən Kimkuan bütün tələbələrini toplayır. İclasda Tolerantlıq ustası Houvan gələndə şagirdləri təmkinli olmağa təşviq edir.

Çeonlun tərəfdarı Lovsam, Houvanın gəlişi barədə ona məlumat verir və qonaqların Kimkuandan intiqam almağa gəldiklərinə inandığını bildirir. Cheonglun, Lousam'dan Houvan'ın Kimkuanla mütləq məşğul olmasını təşkil etməsini xahiş edir.

Samzai şagirdi Munlana düşməni izlədiyini bildirir. Dul döyüşçünü qəddar olmamağa inandırır, yalnız mübarizəni qazanmaq üçün kifayətdir.

İclasda Tolerantlıq ustası mübarizəni üç gün təxirə salmağı təklif edir. Üç qonaq şərt qəbul edir və məktəbdən ayrılır. Bundan sonra Kimkuan Fonkonun gizlicə məktəbin ərazisindən çıxmasına baxır.

Otelə qayıdan Houvan və Munlan vəziyyət və ədalətin bərpası barədə danışarkən qışqırıqlar eşidirlər. Dul qadın çaydan sonra ağrı hiss edir və kiminsə ayaq səslərini eşitdiyini söyləyir. Uşaq Munlandan anasına baxmağı xahiş edir. Otağına gedən Houvan Fonkonu görür. Sərhəd pozucusu müəlliminin günahsız olduğuna inanır və itirənlər yalnız özlərini günahlandırmalıdırlar. Houvan'ın dözümlülüyünü görən Fonkon, Houvan'ın ikinci duel qazanması ilə sona çatan ustalığını qiymətləndirmək istəyir.

Məktəbə qayıdan Fonkon, müəllimi ilə bir söhbət edir, Kimkuan tələbəsinin hara getdiyini və itirdiyini bildiyini etiraf edir. Fonkon ona ayaq sənətini öyrətməsini xahiş edir. Kimkuan, Fonkongun Çeonlun əleyhinə ifadə vermək üçün kök adamı izləməsinin daha yaxşı olacağını düşünür.

Houvan və yoldaşlarının duelə gəlişindən sonra Chhatsphin onları uzaq bir binaya aparır. Orada olan Kimkuan, arvadının öldüyü gün münaqişəni həll etmək istədiyini izah edir. Houvan'ın yanında gətirdiyi məktəbinin qırılmış lövhəsini düzəltmək istəyi ilə Tolerantlıq sahibi dərhal onlara yeni bir lövhə təqdim edir. Tablonun altındakı qutuda Tanqşan məktəbinin nümayəndələri Kimkuanın kəsilmiş ayağını görürlər. Şikəst, onlarla əlaqəli etdiklərindən peşman olduğunu bildirir, bu səbəbdən məktəbin adını dəyişdirib ayağını kəsdi. Dul, Kimkuanı vurmaq niyyətində olan Houvanı dayandırır. Onun fikrincə, münaqişə həll edildi və şikəstə hücum etmək səhvdir.

Lovsam, baş verənlər barədə sahibinə xəbər verir, oğlanın hələ də yaşlı adamla işləyəcəyini və hətta Çeonluna xidmət edəcəyini təmin edir.

Samzai dul qadınını müayinə etdikdən sonra həkim onun bilinməyən bir xəstəliyə tutulduğuna inanır və yalnız Çeonlunun gizli dərmanı kömək edə bilər. Doktor Houvan və Çeonlun arasında görüş təyin etməyi qəbul edir.

Gənc oğlan Çeonluna hədiyyələr gətirir və vəziyyətinin yaxşılaşdığını bildirir. Ancaq dərmanı mütəmadi olaraq qəbul etməsi lazım olduğundan, Houvan daha çox şey istəməlidir. Uşaq istənilən qiymətə ödəməyi təklif edir, amma pulu az olduğundan Çeonlun cangüdən kimi bir iş təklif edir. Houvan, Tolerantlıq Məktəbinin insanları ilə qarşılaşmalı olmasına baxmayaraq razılaşdırmaq məcburiyyətində qalır (cavanı inandırmaq üçün Lovsam, Kimkuanın ayağını utanaraq deyil, həyatını qurtarmaq üçün kəsdiyinə inandırır).

Yeni bir iş görərkən Houvan və Çeonlun adamları kiçik tolerantlıq qruplarına hücum edir. Onları döydükdən sonra bütün "məzhəbləri" ilə tezliklə məşğul olacağı ilə hədələyirlər.

Houvan təsadüfən Çhaufin ilə tanış olduqda, Chonglun ailənin düşməni olduğu üçün onu işindən imtina etməyə çağırır. O da öz növbəsində seçiminin olmadığını söyləyir. Bundan əlavə, Samzai'nin öldüyü və atasının sağ olduğu ilə razı deyil. Oğlandan məyus olan Çhaufin onu birdən ortaya çıxan Namsin kimi vurur. Mübarizə etməyi bacaran Houvan ayrılır.

Dul Samzai, ağrısının indi yalnız daha çox dərman dərmanından sonra yox olduğunu paylaşır. Houvan bunu pis bir işarə hesab edir.

Fonkon və Namsin bir növ qaçaqmalçılığı dayandırmağa qərar verərək gizlicə məktəbdən ayrılırlar. Məktəblərindən bir oğlan onları izləyir və yolda qaçırılır. Qaçaqmalçılığın şahidi olduqdan sonra ikisi cinayətkarları saxlamağa çalışırlar — dava və təqib başlayır.

Lovsam, Houvanı qaçırılan oğlanın huşsuz vəziyyətdə yatdığı yerə aparır. Houvan onu tanıyır (döyüşü dayandırmağa çalışarkən Çhaufin yanında idi) və bu səbəbdən onu diriltməyə çalışır. Qəfildən hadisə yerinə gələn Fonkon və Namsin, Houvanı oğlanı öldürməkdə günahlandırırlar. Çeonlun'un yeni cangüdəni, yeni yoldaşlarının iki Dözümlülük kişisinə qarşı mübarizə cəhdlərini alt-üst edir və müdirinə bütün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürərək oğlan cəsədi ilə birlikdə qaçmalarına imkan verir.

Fonkon və Namsinlə tanış olan Çhaufin onlardan Houvanın oğlanın ölümündə günahkar olduğunu öyrənir. Kimkuan da bunu öyrənir.

İki şagird Siusamın üstünə çırpıldı. Fürsətdən istifadə edərək iki kişi kök kişinin harada olduğunu öyrənmək üçün onu döydü. Döyülən kömək etməyə razıdır.

Fonkon və Namsin əmlakın həyətinə girərək mühafizəçiləri döydülər və otaqlardan birində kök adam tapdılar. Axtarışda olan adamı zorla tutaraq, ikisi ondan Cheonglun'a şişman adam hər şeyi etiraf etdikdə, Çeonlunun dəstəsinə son qoyacaqlarını söyləməsini xahiş edirlər.

Kök adamın hər şeyi etiraf edəcəyinə inanan Kimkuan, sökülmək üçün Çeonlun'a getməyə hazır olduğunu bildirir, bu səbəbdən Fonkondan kök kişini gətirməsini xahiş edir. Şagird, içində bıçaq olan ölü kök bir adam tapır. Müəllim, artıq şahid olmadığı üçün işlərin pis olduğunu etiraf edir və Çeonlun adamının ölümünü bildikdə, bunun üçün məktəbini günahlandırır.

Kök adamın tutulduğunu öyrənən Cheonglun, Houvan'a arxasınca getməyi və imtina etdikləri təqdirdə məktəblərini dağıtmasını əmr edir. Əvvəlcə oğlan bu tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina edir, lakin işi başa vurduqdan sonra Samzai dul qadına iksir hazırlamaq üçün bir resept alacağını qəbul edir.

Kimkuanın qızı oteldə Samzai-nin dul qadının yanına gəlir.

Çhaufin, Houvan'ın Cheonlong'da işləyərkən pis işlər etdiyini bildirir və üçündən evə dönmələrini xahiş edir. Çhaufin oteldən çıxdığını görən Samzai şagirdi ona oğlanlarını öldürmədiyini söyləyir. Munlan, qonağın dedikləri barədə oğlanla danışmağa qərar verir. Anasının vəziyyəti ilə əlaqədar başqa bir seçiminin olmadığını etiraf edir, lakin üçü evə dönmədən əvvəl "başqa bir şey" etməli olduğunu söyləyir.Cheonglun və xalqı Tolerantlıq Məktəbinə gələrək sahibindən kök adamı özlərinə qaytarmasını tələb edirlər. Kimkuan, öz növbəsində, Çeonlun'u cinayətkar adlandırır, buna dair bir dəlil olmadığını etiraf edir. Houvan, məhbusun yaxşı bir dönüşünə çağırır. Fonkon imtina edir və sonra Houvana Namsinlə hücum edir. Çhaufin də döyüşə girir. Cheonglun, yeni mühafizəçisinin rəqiblərini öldürmək istəmədiyini görərək, Lousam'a "hərəkət etməyi" əmr edir. Kimkuan, ardından Çeonlun adamları döyüşə girirlər. Çeonlun'dan komanda alan Fonkong, Kimkuan'a hücum edir. Aşkar edilmiş xain, qəsdən oğlanı öldürmək üçün aldatdığını və Houvana böhtan atdığını etiraf etdi — Samzai'nin tələbəsini Tolerantlıq məktəbinə qatmaq üçün hər şeyi etdi. Lovsam, Fonkon'u kök adamı tutmağa, sonra da "Tolerantlığa" qarşı qisas olaraq xəyanət etmək üçün onu malikanədə öldürməyə inandırdığını təsdiqləyir. Cheonglun, Houvan'dan qalan üç insanı — Çhaufin'i, atasını və Namsini öldürməsini tələb edir, əks halda onu öldürməklə təhdid edir. Rədd edir və Lousamı döyür. Çeonlun adamları əsir götürülmüş Moonlanı və anasını gətirir. Houvan rəisinin dediyinə görə, dul qadına Fonkon çayına tökdüyü zəhəri verdi və Houvan əmrə tabe olduqda, yaşlı qadına bir panzehir veriləcək və üçü geri qayıda bilər, əks halda girovlar öldürüləcəkdir. Dul qadın, Houvan'ı Münlana baxmağa çağırandan sonra intihar edir. Ardınca baş verən davada Fonkon Kimkuanın işçiləri tərəfindən öldürülür, Lousam və Çeonlun isə Houvan tərəfindən döyülərək öldürülür. Qalan Çeonlun xalqı qaçır. Houvan və Munlan dul qadına yas tutur.